關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃非公開發行股票事項，鑒于該事項存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，現將公司本次非公開發行股票的籌劃情況公告如下：
2018 年以來，國際原油價格持續穩定在 60 美元/桶以上，行業展現出良好的復蘇態勢。公司美國子公司的生產經營情況表現出了強勁和持續的增長態勢，同時，公司國內各業務板塊和子公司在國內市場的拓展和效益增長的表現上也有所提升，展現了良好的前景。
公司于 2018 年 6 月 20 日發布了《西安通源石油科技股份有限公司關于簽署<股權轉讓框架協議>的公告》（公告編號：2018-062），擬通過收購深圳合創源石油技術發展有限公司（以下簡稱 “合創源”）100%股權，從而使公司持有 TWG的股權比例由 55.26%提升至 89.22%，進一步提升公司對 TWG 的控制權，更好地獲得本次油價上漲和美國業務量增長帶來的收益，同時，進一步鞏固公司射孔業務全球化的戰略布局，為后續公司在北美地區乃至全球發展奠定基礎。
在前述背景下，為進一步優化資本結構，提升抗風險能力和盈利能力，公司正在籌劃非公開發行股票事項，擬使用募集資金收購合創源相關股權和國內新增項目建設。公司擬前期使用自籌資金和銀行貸款收購合創源相關股權，待非公開發行股票事項完成后，公司將使用部分募集資金進行置換。
本次非公開發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前總股本的 20%，即 90,240,431 股。本次發行不會導致公司控制權發生變化。目前本次非公開發行股票方案及募集資金使用可行性尚在論證過程中，該事項存在重大不確定性。
公司將根據相關事項進展情況，嚴格做好信息保密工作，并將嚴格按照相關法律法規的要求履行信息披露義務，及時對該事項的進展情況進行公告。敬請廣大投資者關注公司后續相關公告，注意投資風險。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事會
二〇一八年八月八日
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